在您的共享空间中搜索包含客户和潜在客户数据的所有 Excel 文件。还要求您的每个合作者向您发送他们自己的文件，因为有些人可能没有共享他们的文件。将所有这些文件收集到一个文件夹中。
完成后，对文件进行排序以确定哪些文件要保留，哪些文件可以删除。
只有这样，您才能真正采取从 Excel 转移到 CRM 的步骤。
需求分析
在从Excel 转向 CRM之前，了解您和您的企业的客户关系管理需求非常重要。确定您需要的手机号码数据 关键功能，例如客户数据集中化、任务自动化、性能跟踪、团队协作等。
此步骤必须以起草规范（CDC）而结束。该文档允许您以书面形式记录您所表达的需求以及所需的CRM 功能。它还定义了软件的范围。除了帮助选择正确的解决方案之外，CDC 还促进其实施。
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CRM 选择
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下一步是选择您的 CRM 。一旦确定了您的需求，请研究市场上不同的 CRM，并比 产品经理的 6 个基本思维模型 较功能、价格和用户评论。选择最能满足您的需求并帮助您实现相关目标的一个。
此外，请确保您选择的 CRM 适合您的预算。请注意，除了购买或租赁此类软件的成本（对于 SaaS 解决方案）之外，实施此类软件还需要额外的成本。这些是实施产生的成本和培训用户的成本。
数据迁移
迁移到 CRM 通常需要将客户数据从 Excel 迁移到新系统。在将所有数据导入 CRM 之前，请确保所 ig 号码 数据都是干净且一致的。至关重要的是，你必须在健康和质量的基础上重新开始。
具体来说，您需要处理不相关的数据。过时的信息就是其中之一。然后就需要对它们进行更新。对他们而言，无法使用的数据必须被删除。这样，您就可以避免用无用的数据污染您的 CRM。