“经过 6 个月的项目管理平台搜索，我们已将 ClickUp 标准化，这非常了不起，”Musselwhite Marketing 的 Charles Musselwhite 分享道。“我们跟踪电子邮件、指标、合作伙伴、技术票等所有内容。实施 ClickUp 对我们（内部）以及我们的客户和客户都有很大的好处。”
ClickUp 还因帮助代理机构更全面地了解其客户渠道而受到称赞。
“[ClickUp] 弥补了空白；遗漏的东西更少了。此外，还能更好地洞察盈利和亏损的客户，” Venn Digital Marketing的 Ryan Johnson 说道。
专业提示 为您的团队选择项目管理解决方案时，请确保它具有广泛的集成功能。这样，您可以确保对当前工作流程的干扰最小，并避免重复数据。如果您是 ClickUp 新手，请查看该平台的网站及其有关管理仪表板、自定义字段、自动化等的提示
结构化入职培训：大多数机构采用标准化方法来培训新客户
超过一半的受访者选择以下句子来描述他们的入职流程：
- 我们按照标准化的议程召开启动 哥斯达黎加电话号码表 电话会议，欢迎新客户、进行介绍并开始入职流程：81.33%
- 我们在流程早期就获得了所需的一切（网站、社交平台、分析工具、设计文件等）：80.50%
- 我们制定了定期客户拜访的时间表：62.66%
- 我们设立了明确的目标和KPI：56.85%
- 我们对可能影响我们为客户创造的结果的一切都进行审计：55.60%
- 我们的项目管理工具中有一个入职模板，涵盖了完成入职所需的所有任务：54.36%
- 我们明确分享沟通指南，例如客户应该联系谁、哪些渠道合适、响应时间预期等：53.53%
- 我们设定（或重新设定）了实现具体目标的时间表、成本和努力程度的期望：50.21%
专业提示：客户入职培训为后续合作奠定了基调。利用入职培 博目录 训电话明确期望，并在合作前与客户讨论潜在障碍。务必在通话过程中做笔记，以便稍后重新讨论客户的具体谈话要点。
大多数机构也有结构化的账户管理流程
大多数接受调查的机构同意以下句子描述了他们的帐户管理流程：
- 在我们的机构中，每个客户都有一个明确的内部联络点：74.27%
- 我们定期与每位客户进行电话会议，回 打造五星级在线形象：2025 年评论网站管理完整指南 顾已完成的工作、下一步计划的工作以及目标的进展情况：65.15%
- 我们为每个客户设定了明确的目标，并定期衡量和向客户报告结果：51.87%
- 我们根据客户绩效数据定期调整计划：50.21%